L'histoire suit un « adorable » coquin qui joue et s'attire divers ennuis avec des hors-la-loi et des rebelles. Il finit par se retrouver dans une situation où il doit se faire passer pour le serviteur d'un eunuque âgé qui est un maître d'arts martiaux maléfique. Ce dernier est un maître d'arts martiaux maléfique. Il se retrouve ainsi impliqué dans les activités de l'empereur qui étudie les arts martiaux. Tout le film tourne autour d'une quête visant à obtenir toutes les copies d'un texte bouddhiste spécial.