Deux agents secrets français, Muriel et Philippe, sont chargés de retrouver une clé USB contenant des informations sur un trafic d’uranium. Sur l’ordre de leur chef de cellule, une femme hautaine, ils s’inscrivent au cours d’art lyrique que donne une chanteuse d’opéra dans son appartement parisien. Constance, la veuve du trafiquant, assiste également à ce cours et elle seule sait où la clé USB est cachée. Muriel et Philippe ont une liaison, mais Philippe se lasse vite de cette partenaire qui s’inquiète constamment des signes de son vieillissement. Délaissée, Muriel s’intéresse de plus près à un condisciple au cours de chant, Julien, gigolo qui couche avec la belle-sœur de Constance (Noémie) ainsi qu’avec un homosexuel bear (Reza). Elle découvre que Noémie et Réza, qu’elle sait être un terroriste, sont de mèche.