Sous un soleil de plomb, Merle, trentenaire allemande, débarque chez son amant, sur les hauteurs de Nice, et trouve porte close. S’est-elle bercée d’illusions ? Devant son désarroi, le jardinier lui fait faire le tour du propriétaire. Merle s’installe dans la villa et, le soir venu, découvre qu’elle devra cohabiter avec Félix et Emma, les enfants de son amant qui ignoraient tout de sa relation avec leur père. Pour l’adolescent de 16 ans, sa présence tient de la provocation. Une lutte implacable s’engage alors entre Merle et les enfants. Pour être acceptée, la jeune femme participe à l’organisation de la fête d’anniversaire d’Emma. Bientôt, l’absence du père et de l’amant ne se fait plus sentir.