Avant de se rendre à Tokyo depuis sa ville natale de Mishima, dans la préfecture de Fukushima, Kyoko s'est arrêtée à Tsuchiyu Onsen et s'est vu remettre une « peau de vieille femme ». Cela lui a permis de se transformer en vieille femme, lui permettant ainsi de découvrir ce qu'il y a vraiment dans le cœur de l'homme qui lui tient à cœur...