Un passionné de théâtre désabusé prend Othello pour la réalité et cherche à se venger du méchant Iago, sa femme rentre à la maison et trouve une maîtresse séduisante dans leur appartement, et un metteur en scène expérimente sa nouvelle pièce. Ces histoires et d'autres se croisent dans un récit sur la vie, l'amour et le théâtre, ainsi que sur la façon dont l'art peut changer la vie des gens de manière très inhabituelle.