Dans les années 1920, à Tianjin, un maître d'arts martiaux très respecté meurt, et deux de ses élèves deviennent des rivaux acharnés alors qu'ils se disputent la propriété de son académie. L'un est le meilleur apprenti du maître, Qi Quan, l'héritier attendu de l'école et son adversaire n'est personne d'autre que le fils du maître, Shen An, dont l'avenir était censé se dérouler en dehors du cercle des arts martiaux. Leur différend doit être réglé par un combat mortel.