Huang Fei-Hung, célèbre boxeur chinois, enseigne ses arts martiaux à l'Institut Pao Chih Lin de Canton. Gordon est un homme d'affaires européen spécialisé dans l'importation et l'exportation, qui recherche un bon garde du corps - pour lequel il organise un tournoi d'arts martiaux. Mai Ken ne suit pas les conseils de Huang et se retrouve confronté à un voyou, Lin Tien-Tao, qui le blesse lors de leur match au tournoi.