پادشاه درک و ملکه اودت دختر کوچولویی به نام آلیس را به فرزندی می‌پذیرند. اما اندکی بعد آلیس توسط گروهی از سنجاب‌های پرنده که باور داشتند دوشیزه سوان اهریمنی است اسیر می‌گردد. حالا درک و اودت وظیفه دارند تا آلیس را نجات دهند و…