En un hotel sombrío en la ladera de la colina, se suceden eventos extraños, ya que algo sorprendente flota en la niebla ... En este Animator de stop motion maravillosamente hecho, un artista solitario se enamora de una morsa. Pero sus sueños de éxito en el canto pueden resultar inútiles, ya que la audiencia tiene otros planes. Una película profundamente surrealista pero profundamente sentida sobre cómo encontrar tu voz interior.