Antonio le debe cien mil a la familia Robaldo, Gray quiere vengarse de la pandilla callejera que lo asaltó, Jimmy se escapó de prisión y su hermano/cómplice David tiene muchas enfermedades mentales graves. El detective Brickley les sigue la pista y está dispuesto a detenerlos a cualquier precio. Mientras, un par de psiquiatras deshonestos los siguen para descubrir las raíces de la condición mental de David. No pasa mucho tiempo antes de que los caminos de estos personajes se crucen con consecuencias violentas y trágicas. El resultado es un retrato impactante e inquietante de la naturaleza humana en su peor expresión que sólo puede resumirse en una palabra: Malevolencia.