Frank (Miller) es un periodista gay que se infiltra a instancias de su novio terapeuta Jonathan (Provenza) para escribir una exposición del Dr. Apsey (Butler). Apsey lleva a cabo una terapia de conversión en clientes homosexuales, una práctica que Jonathan considera censurable. Frank rápidamente se aclara con Apsey, pero continúa reuniéndose con él con el pretexto de entrevistarlo, pero se encuentra cuestionándose a sí mismo, a Jonathan y su relación de seis años.