Estados Unidos, años 60. El presidente John F. Kennedy está al mando del país. Adams Stafford es un niño de 13 años ensimismado en sus propios pensamientos y problemas, hasta que un día sus anhelos adolescentes se hacen realidad: Adam ve a través de una ventana de una casa de su barrio a una hermosa mujer desnuda. Adam se propone descubrir todo lo que pueda sobre su nueva vecina, Catherine Caswell, que resultará estar relacionada con la administración Kennedy...