China, años 30, durante la devastadora guerra civil. El general Pen confía a O'Hara, un intrépido aventurero, la misión de proporcionar una gran suma de dinero al señor Wu, con la tarea de comprar armas en Shangai para ayudar a acabar con la tiranía del general Yang, que mantiene toda un provincia sometida a su despiadada bota de hierro.