Un joven de ascendencia romaní regresa a su ciudad natal de Gloucester. Lo recibe el mecánico de garaje local, Dunleavy. Se abrazan, sonriendo. Pero, ¿qué pasado lleva consigo el joven? ¿Qué le espera de regreso entre personas que realmente no entiende y que no lo entienden a él? ¿Y qué acecha en el bosque, observando, silencioso, viejo como los árboles?