Die Nacht bricht herein. Ein junges Brautpaar ist fernab der Hauptstraße mit seinem Auto im Wald steckengeblieben. Zögernd betreten die beiden das geheimnisvolle Schloß. Sie wissen nicht, dass der Hausherr, der lüsterne Graf Dracula, sie hierher gelockt hat. Voll Überschäumender Leidenschaft vollzieht das Paar in den prächtigen Brautgemächern die Hochzeitsnacht. Aber dann, um Mitternacht, kommt der unersättlichste Verführer aller Zeiten: Dracula. Die Nacht wird zur wilden Orgie der Lust. Der Zuschauer erlebt die erotische Begegnung der Dritten Art. Lange haben Draucla und die höllischen Töchter auf diese Nacht gewartet. Ihr Verlangen nach immer Neuem ist unstillbar, unerschöpflch. Jedes sexuelle Tabu wird gebrochen. Das Schloß ist erfüllt von Lustschreien, die bis tief in den Keller dringen.