Der Sicherheitsmitarbeiter Aaron Scates erblindet bei einem Unfall und Dr. Andrea Hewlitt, bekannt für ihre experimentellen Behandlungen, führt ihm eine Augentransplantation durch – mit den Augen eines verletzten Wolfes. Es wird schnell klar, dass Aaron viele wolfsähnliche Eigenschaften angenommen hat und eine Bedrohung für sich und andere darstellen könnte.