Belleville im Nordosten von Paris, geprägt von Migration, Handwerk und Revolte. Der Film ist eine poetische Hommage an das Quartier, mit Bildern wie ein Chanson. Im »Le Vieux Belleville« kommen sie zusammen: Minelle, die Sängerin, oder Robert Bober, der Schriftsteller, einst Regieassistent von Truffaut. Auch der Baske und Anarchist Lucio besucht regelmäßig das kleine Restaurant, das aus der Zeit und der Mode gefallen zu sein scheint. An diesem Ort, in den Erzählungen der Stammgäste und ihren Liedern, die von Liebe und Kampf handeln, manifestiert sich nicht nur die Seele von Belleville, sondern die des alten Paris.