Im Zentrum Tokios strebt ein junger Mann namens Sosuke danach, Manga-Künstler zu werden. Seine aktuelle Arbeit handelt von einem Kampf zwischen einem Jäger und einem japanischen Wolf. Er kann den ausgestorbenen Wolf nicht gut zeichnen und hat Mühe, die Geschichte zu entwickeln. An einem Wintertag findet Sosuke beim Ausheben von Fundamenten auf einer Baustelle einen Tierschädel und nimmt ihn mit nach Hause. Ist es der Schädel eines japanischen Wolfs?