William hat keine Ahnung, daß er der Sohn Satans ist. Als kleines Kind wurde er von seinen Stiefeltern einem Zirkel von Jüngern der Schwarzen Magie entrissen und lebt das Leben eines ganz normalen Teenagers. Doch Satan will sein Recht einklagen: Er schickt die verführerische Hexe Delores, um den von dämonischen Alpträumen geplagten William mit einer Liebesnacht den Mächten des Bösen zu übergeben. Doch der zeigt sich loyal gegenüber seiner Freundin Michele. Delores gibt sich nicht geschlagen: Sie tötet Williams Freunde und seine Stiefmutter. Als sie den Widerstand des verzweifelten Jungen schon zu brechen glaubt, tötet er sie beim Liebesakt mit einem Kruzifix.