Nach fünfjähriger Abwesenheit kehrt der junge Draufgänger Billy Turner in seine Heimatstadt Blue City zurück um festzustellen, dass sich dort Einiges ereignet hat. Sein Vater, der Bürgermeister, wurde heimtückisch ermordet, der Killer nie gefunden und der halbseidene Gangster Perry Kerch betreibt nun seine Geschäfte in dem beschaulichen Städtchen. Billy sinnt auf Rache und beginnt nach dem Mörder seines Vaters zu suchen…