Der verheiratete Zar Alexander II. verliebt sich beim Besuch eines Internats in die eigensinnige Prinzessin Katja und sie beginnen eine Affäre. Als die ersten Gerüchte am Hof des Zaren die Runde machen, schickt er Katja nach Frankreich. Aber nach einem missglückten Attentat auf Alexander versprechen sie sich doch noch ewige Liebe und Katja kehrt als Hofdame seiner Frau wieder zurück nach St. Petersburg. Am Hofe macht sich der Zar mit seiner Liebe zu Katja und seinen geplanten Reformen mächtige Feinde.