Ein Mann namens Dennis Skinner mietet eine Wohnung im Haus des Ehepaars Kerry und Geoff. Nachts streift er mit einer Tasche voller Messer durch die Straßen und sucht nach Opfern, die er häuten kann. Dabei wird er ständig von dem humpelnden Junkie Heidi verfolgt, der von ihm verstümmelt wurde und nun auf Rache aus ist. Dennis fühlt sich zu Kerry hingezogen und will ihr sein wahres Ich zeigen.