Sie leben von der Angst. Mike, Joe und Malcolm sind Fallschirmakrobaten. Sie tingeln mit einer spektakulären Show von Ort zu Ort. In Bridgeville jedoch verdüstert sich der Himmel. Das Trio steigt bei Verwandten von Malcolm ab. Der verschlossene Mike beginnt dort eine Affäre mit der unglücklich verheirateten Elizabeth . Doch Liz weigert sich, ihren Mann zu verlassen. Da kapselt Mike sich ab…