Im alten China waren Drachen einst Freunde der Menschen, aber die Gier und Machtgier der Menschen beendete ihr Bündnis, und diese weisen und magischen Wesen wurden vom Kaiserreich gejagt. Jahre später schließt ein junges Sklavenmädchen namens Ping in einer abgelegenen Festung eine unwahrscheinliche Freundschaft mit Long Danzi, dem letzten der kaiserlichen Drachen. Ping lernt die Kraft des Qi und hilft dem Drachen, aus der Gefangenschaft zu entkommen. Gemeinsam reisen sie durch das ganze Reich, um sein Geschlecht zu retten, gejagt von den Männern des Kaisers und verfolgt von noch dunkleren Mächten.