Der chinesische Gangsterboss Peng und der japanische Gangsterboss Arai wollen ein Geschäft abschließen. Es geht um Heroin im Werte von 1 Millionen Dollar. Das Heroin ist minderwertig und das Geld gefälscht. Reichlich Gründe um einen Bandenkrieg auf den Plan zu rufen. Inmitten dieser Konfrontation taucht ein Geheimpolizist auf, der für weiteres böses Blut sorgt.