Der Extremist James Wright versucht, auf einer Parteiversammlung der Demokraten in San Diego ein Giftgas-Attentat zu verüben. Ihm auf den Fersen ist FBI-Agent Steven Graves der die Aktion zu verhindern versucht. Dabei entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel, nicht zuletzt aufgrund der überragenden Intelligenz des Attentäters...