Quentin stellt alle vor und die Spiele beginnen mit einem fantastischen Drei-Wege-Schwanzblasen-Fest! Jedermanns Mund ist mit einem harten Schwanz gestopft. Damien hat noch nie etwas mit Männern gemacht, aber Quentin und Billie bringen ihn langsam ein. Mit jedem dieser Hengste, der von Schwanz zu Schwanz wechselt, gibt es jede Menge Fleisch, und es bleibt nie ein Mund zurück. Mit ein paar tiefen Atemzügen kauert Damien sich nieder und Quentin schiebt seinen pochenden Schwanz langsam in Damiens jungfräulichen Arsch. Damien nimmt es überraschend ohne zu zögern großartig auf und schon bald sind Quentins Eier tief und sie klatschen gegen Damiens jungfräulichen Arsch. Billie bekommt jetzt eine Drehung auf dem jungfräulichen Arsch, als Damien seine Beine in Doggystyle-Position spreizt, damit Billie sich hineindrücken kann. Damiens Stöhnen ist süß für einen Anfänger, der seinen Arsch mit zwei großen Schwänzen gespreizt hat. Ein wirklich heißer Film!