Shanghai in den 20er Jahren. Drogenhändler und Schmuggler bestimmen die Szene.Unter ihnen der Japaner Gawa Shima und Chan Yim Hung, die Königin der Spieler.In erbitterten Kämpfen und hinterlistigen Intrigen versucht Gawa Shima seinen Erzrivalen Li Tsum Nam auszuschalten, denn er erwartet eine heisse Ladung aus Tokio.Als Hung Chun Fai eines Nachts seinen alten Feind Wing Fung tötet und sich damit wieder die Gunst seiner ehemaligen Geliebten Chan Yim Hung sichert, sieht der Japaner seine Chance.Hilfe für sich findet Li in seinem Neffen, der aus Amerika zurückgekehrt ist und als Karatemeister einen grossen Namen hat. Als es Hung Chun Fai nicht gelingt, Li auf seine Seite zu ziehen tötet er ihn. Gawa Shima und Chan Yim Hung die eigentlichen Drahtzieher, versuchen nun Hung Chun Fai loszuwerden. Die Ereignisse überschlagen sich.