Im England des Jahres 1553 ist eine Verehelichung der Königin Maria Tudor mit dem spanischen Kronprinzen Philipp II. angedacht. Diese Angelegenheit zu forcieren, ist Aufgabe Simon Renards. Maria jedoch hat ihr Herz an Fabiano verloren, der seinerseits die Königin hintergeht und nur auf Machtgewinn aus ist. Als sein Verhältnis zu Jane sowohl deren Verehrer Gilbert als auch der Königin selbst offenkundig wird, beginnen sich nun auf mehreren Ebenen Intrigen zu entspinnen...