Mike, ein junger Hilfsarbeiter, arbeitet mit seinem Freund Dan auf einer kleinen Farm in Kalifornien. Mike ist zufrieden auf der Farm und fühlt sich zu dem gut aussehenden Dan hingezogen. Dan scheint seine Gefühle zu erwidern. Aber er ist ein Herumtreiber und als Farmer nicht glücklich. Er sehnt sich danach in eine große Stadt zu ziehen, vielleicht mit Mike. Gary, ein Junge von der Nachbarfarm, freundet sich mit den beiden an. Als ein unschuldiges Nacktbaden missverstanden wird, sehen sich Mike und Dan in einer plötzlich feindseligen Kleinstadt bald zu Unrecht verdächtigt…