Jake reist nach Manila, um den rätselhaften Tod seines Bruders aufzuklären. Die Spur führt ihn zu einer Kickboxschule. Jake erfährt, daß der Mörder seines Bruders den Spitznamen „Schlange“ trug. Von dem weisen Kwong trainiert und der hübschen Nancy unterstützt, kämpft sich Jake in der Hierarchie der Kickboxschule nach oben, bis er dem furchterregendsten Kämpfer gegenübersteht. Kwong offenbart Jake, daß es sich bei ihm um den Killer handelt. Jake gewinnt den Kampf, aber verschont das Leben des Gegners. An dem Ort, an dem Jakes Bruder starb, gibt sich Kwong als der wahre Mörder zu erkennen. Beim entscheidenden Zweikampf findet Kwong den Tod.