Eine Stadt ohne Kinder. Unerklärliche Ereignisse. Jeder Tag bringt neues Verderben. Der mächtige Konzernbesitzer Cato (Orson Welles) hält mit eiserner Hand die Stadt unter Kontrolle. Als Hohepriester der Schwarzen Magie ist er Herrscher über Leben und Tod. Eine Stadt in Angst. Die junge Lori Brandon (Pamela Franklin) entdeckt zu ihrem Entsetzen, daß sie als nächstes Opfer des teuflischen Hexenmeisters auserkoren ist. Mit ihrer Hilfe will Cato seinen letzten großen Plan vollenden. Das irrsinnige Geschehen nimmt seinen Lauf. Und niemand wird den Bann brechen können.