Der sechzigjährige Leslie Darwin verdient sich etwas Geld als Weihnachtsmann in einem Warenhaus. Sein ganzes Leben lang hatte er kein Glück. Als ihm die Kinder ihre Weihnachtswünsche vortragen, steigen in dem alten Mann Erinnerungen an seine Jugend und sein vertanes Leben auf. In der Mittagspause sucht er vergeblich Trost im Alkohol. Schließlich glaubt er sogar, in den Kindern längst verstorbene Menschen aus seiner Vergangenheit zu erkennen. Ein kleiner Junge, der sich eine zweite Chance wünscht, scheint für Darwin Antrieb zu sein, sein Leben doch noch zu ändern ...