Fuzuchi Kuraki ist ein Oberschüler, der mit einer immensen physischen Macht und einem altertümlichen Schwert gesegnet ist. Er ist auf der Suche nach weiteren magischen Artefakten mit der Hilfe von Nachi Takeo, ein Hochschulstudent, in dem verborgene Kräfte schlummern. Sie geraten immer tiefer in die dunkle Magie von Izumo, um letztendlich auf etwas zu stoßen, was sich als große Überraschung herausstellt …