Henning ist ein moderner junger Mann, der letzte große Liebhaber, der Mädchenträume wahr macht. Er trifft auf Mela, eine coole Kunststudentin. Dazu stößt Leila, ein Möchtegern-Callgirl. Mit windigen Mitteln versucht Henning, seine beiden Frauen über Wasser zu halten. Im warmen, flirrenden Licht des kurzen Münchner Sommers beginnt eine heiter-tödliche Annäherung zwischen Henning und Mela.