Helen und Johannes reisen mit ihrer Tochter Frances ans Meer, um in einem Ferienhaus einen geruhsamen Urlaub zu verbringen. Aber es kommt anders: Helen wird schon bald nach der Ankunft von einer unbestimmten Angst erfasst, und aufblitzende Erinnerungen aus seltsamen Tönen und Bildfragmenten holen sie ein. Zugleich taucht ein mysteriöser Fremder auf, der ebenfalls von seiner Vergangenheit verfolgt zu werden scheint. Auch das Ferienhaus gibt Stück für Stück eine dunkle Geschichte frei, in der ein kleiner Junge nach dem Tod seiner Mutter versucht, seinen durch die Trauer in Depressionen gefangenen Vater mit Klaviermusik zu befreien. Je länger der Urlaub dauert, desto mehr führen die sich überlagernden Geschehnisse aus Gegenwart und Vergangenheit zu einer Wirklichkeit, die dramatische Auswirkungen mit sich bringt.