Deutschland 1983. In diesen frühen Otto Shows sehen wir die bekanntesten Sketche und Bühnenprogramme von Otto Waalkes. Otto tritt im Alleingang in verschiedenen Rollen auf und spielt neben Gitarre auch Harfe. Er ist unter anderem zu sehen als Sport-Reporter, gibt Mode- und Verbrauchertipps, spricht ein "Wort zum Sonntag" und spielt eine "Faust"-Persiflage. In Werbespots bringt er Haarmittel, Gesundheitszigarette, Schonkaffee und eine integrierte Fernbedienung.