1830: Der Pelztierjäger Flint Mitchell überquert den Missouri, um in den Rocky Mountains neue Jagdgründe zu erschließen. Mitchell heiratet Kamiah, die Enkelin des Häuptlings Bärentatze, um das Verhältnis zu den einheimischen Indianern zu entspannen. Aber aus der anfänglichen Vernunftehe wird bald tiefe Liebe.