Der legendäre Gesetzlose Jesse James wird auf der Flucht vor Marshal MacPhee verwundet und kann sich mit Hilfe einiger Zigeuner in dem Schloss der Enkelin von Baron Frankenstein verstecken. Jesse ahnt jedoch nicht, wer ihm so großzügig die Gastfreundschaft anbietet, noch dass Maria die Experimente ihres Großvaters in der Abgeschiedenheit der Wüste fortführt...