Bad City droht der totale Kollaps. Eine neue Partydroge rafft die Kids reihenweise dahin und das windige Ratsmitglied Dominic Kincaid zieht die Fäden im Hintergrund. Als er auch noch den Bürgermeister aus dem Weg räumt, steht die Stadt am Abgrund. Gut, das es den einzig wahren superfly Detective Franky New Guinea und seinen Partner Reverend Grizzly Night-Bear gibt. Das einzige, was Franky und Night-Bear mehr lieben als Sex, Drogen und ihre Körperbehaarung, ist es, Halunken wie Kincaid hochzunehmen, die den groovigen Groove ihrer Bad City gefährden.