Ein Serienkiller, der es auf Transvestiten abgesehen hat, hält die Polizei von Miami in Atem. Die beiden Cops Jack Doyle und Nick Pirelli schenken daher zuerst dem etwas verwirrten Thomas Mason, der seine Schwester als vermißt meldet, wenig Aufmerksamkeit. Jack vermittelt den Fall an seine Freundin, der Privatdetektivin Charley Vasquez, die dem dunklen Geheimnis der Familie Mason schon bald auf die Spur kommt.