Fu Hung-hsueh ist der beste Schwertkämpfer im Königreich, dicht gefoIgt von Yen Nan-fei und den fünf Leibwächtern von Kung Tzu-yu. Seinen Rivalen Yen hatte er schon zweimaI im Turnier besiegt, ihn aber jedes Mal verschont. Als die beiden zufällig erfahren, dass der mächtige Kung Tzu-yu sie töten will, beschliessen sie, in den Besitz einer geheimen Waffe, dem „Peacock Dart“, dem „PfeiI des Pfaues“, zu gelangen. Es beginnt ein tödIicher Wettlauf nach dieser Waffe, dem vieIe zum Opfer faIlen. AIs Fu beschliesst, Kung Tzu-yu zu steIlen und zum Kampf zu fordern, muss er feststellen, dass es sich hierbei um seinen Kampfgefährten Yen, der mittlerweile in den Besitz des Pfeils geIangt ist, handelt. Wird Fu ihn trotzdem besiegen?