Dr. Victor Reed ist ein brillanter Gen-Wissenschaftler, dem es gelungen ist, ein menschliches Wesen zu klonen - das gesunde und gut entwickelte Baby Elizabeth. Seither wird Dr. Reed von Politikern, religiösen Aktivisten und Extremisten angefeindet. Doch was nur ein kleiner Zirkel weiß: vor Elizabeth kam das Klon-Baby Ethan auf die Welt, missgebildet und aggressiv von Geburt an. Ethan sollte für immer weggesperrt werden, doch inzwischen lässt sich das genetisch mutierte Experiment nicht mehr kontrollieren.