Winnie ist verzweifelt und weiß nicht weiter. Sie steht kurz vor der Hochzeit mit ihrem Geliebten Paul, der aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt ist. Beide wollen nach Amerika auswandern. Doch die junge Frau hat einen unehelichen eineinhalbjährigen Sohn, den sie ihrem Verlobten verschwiegen hat. Der aufbrausende Paul würde das niemals verstehen. Als sie sich auf dem Weg ins Waisenhaus befindet, steigt ihrem Zugabteil der mürrische Oberregierungsrat Hieronymus Spitz mit seinem kleinen Hund Tobby zu. Für Winnie steht nach kurzer Beobachtung fest, dass der Gnatzkopf eigentlich ein gutes Herz hat, da er sich liebevoll um seinen Hund kümmert. Kurzerhand lässt sie den kleinen Niki bei dem Steuerberater und verschwindet aus dem Zug. Nur ein Zettel mit einer Bitte bleibt. Der überforderte alte Herr will das Kind zunächst loswerden, nimmt es dann aber zu sich nach Hause und versorgt es zusammen mit seiner Haushälterin. Beide schließen den Fratz ins Herz. Doch dann kommt alles anders.