Die italienischen Marken des 15. Jahrhunderts: Hauptmann Alberici taucht am Hof der Borgia in Urbino auf. Schon bald verliebt er sich in die hübsche Diana d’Alva. Die eifersüchtige Lucrezia Borgia lässt daraufhin beide ins Gefängnis werfen. Alberici gelingt es, zu fliehen und Diana zu befreien, aber er sieht sich Cäsar Borgia gegenüber, der ihn zum Duell herausfordert ...