Chile 1983, während der Aufstände gegen das Pinochet-Regime: Der 14-jährige Waisenjunge Miguel Angel beteuert, von der Jungfrau Maria selbst auserwählt zu sein, durch ihn zum chilenischen Volk zu sprechen. Unterstützt vom örtlichen Priester Lucero hält er regelmäßig auf einem kleinen ländlichen Hügel öffentliche Gebetssitzungen ab, um vor aller Augen mit der Jungfrau in Kontakt zu treten und ihre Nachrichten zu verkünden. Begleitet werden diese von wundersamen Erscheinungen am Himmel. Pater Ruiz-Tagle soll im Auftrag der Kirche dem Phänomen auf den Grund gehen.