Danny Hart ist Dokumentarfilmer. Er steigt in einen Zug am Grand Central Terminal und fährt in den Upstate New York, um Interviews für seines neuestes Projekt zu führen. Eine zufällige Begegnung mit einer mysteriösen jungen Frau führt ihn auf eine Reise der ganz anderen Art. Hart lässt sein selbstgefälliges Leben hinter sich und taucht in eine Welt, in der die Grenze zwischen Fantasie und Realität verwischt sind.