In diplomatischem Auftrag macht sich Indy auf eine gefährlichen Mission, die zum Ziel hat, das Haus Habsburg für einen geheimen Friedensvertrag zu gewinnen, der dem Krieg ein schnelleres Ende bereiten könnte. Dabei setzt Indy sein Leben und das seiner kaiserlichen Begleiter aufs Spiel, um durch feindliches Gebiet in den Palast Kaiser Karls von Österreich zu gelangen. Später setzt Indy seine Spionagekarriere in Russland fort, wo er erneut sein Leben aufs Spiel setzt, als er eine Gruppe junger Bolschewisten infiltriert und mit ihrer Sache zu sympathisieren beginnt. Und während die Revolution näher und näher rückt, tobt in Indy ein Gewissenskonflikt zwischen seinen militärischen Pflichten und der Treue zu seinen Freunden.