Ein verschlafenes Nest in Alabama, 1947. Die Freundschaft von Billy Bob und Preacher wird auf dieProbe gestellt, als sie sich in dasselbe Mädchen verlieben. Die zwölfjährige Lily Jane (bezaubernd: Tania Raymonde, "Lost") träumt derweil von einer Karriere in Hollywood - und droht dubiosen Talentsuchern aufzusitzen.