Asher Smith betreut auf dem englischen Gutshof Belstone eine Hundemeute. Unter den Welpen, die er aufzieht, befindet sich auch ein Tier, das auf den ersten Blick nicht dazu passt: ein junger Fuchs. Wieder in Freiheit, erweist sich dieser seinem Ruf mehr als gerecht, denn er ist schlau und kann bei der Fuchsjagd den abgerichteten Hunden stets entkommen. Smith hat hart daran zu knacken, dass das schlaue Tier allen Tricks gewachsen ist und verrennt sich in einer bösen Idee: Er will den Fuchs töten ...